VERMÖGEN.
Finanzieller Erfolg mit unseren Experten
Unsere Philosophie der Vermögensverwaltung und -strukturierung basiert auf unabhängiger und individueller Betreuung. Durch die enge Zusammenarbeit mit einem ausgewählten Netzwerk von Experten entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die auf die spezifischen Ziele und Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Mit einem starken Fokus auf Fachwissen, Weitsicht und Empathie begleiten wir unsere Kunden auf ihrem finanziellen Weg, um langfristigen Erfolg und Sicherheit zu gewährleisten.
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UNABHÄNGIG
Wir agieren frei von Interessenskonflikten und wählen nur die Produkte und Services aus, die zu Ihren Bedürfnissen passen.
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LÖSUNGSORIENTIERTE UMSETZUNG
Unser Anspruch liegt im Aufzeigen optimaler Gestaltungen und Strukturen, sowie in der konkreten Umsetzung.
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RUNDUM SORGLOS
Sie müssen sich um "fast nichts" kümmern – lehnen Sie sich zurück, wir sind für Sie da.
Ihre Spezialisten für die Vermögensberatung
Dr. Thomas Schmitt
Dipl.-Ökonom / Steuerberater
Family Officer
Vermögensmanagement Strategieberatung / Steuerexpertise
Vermögensmanagement Strategieberatung / Steuerexpertise
Nathalie Czesnat - Guth
Bankbetriebswirtin
Zertifizierter Family Officer (FvF)
Immobilien- / Finanzierungs-
expertise
Immobilien- / Finanzierungs-
expertise
Thomas Nitze
Steuerberater
Dipl. Betriebswirt (FH)
Immobilien
Steuerexpertise
Immobilien
Steuerexpertise
Gernot Evers
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Erb- und Vorsorgerecht sowie der vorweggenommenen Erbfolge,
Zertifizierter Testamentsvollstrecker
Zertifizierter Testamentsvollstrecker
UNSERE LEISTUNGEN AUF EINEN BLICK
Vermögen &
management
- Strategische Themenfelder
- Analyse ihrer Finanzen
- Laufende Betreuung
MEHR ERFAHREN
- Analyse ihrer Finanzen
- Laufende Betreuung
Immobilien
- Wirtschaftlichkeitsanalysen
- Akquise
- finanzielle & rechtliche Unterstützung
MEHR ERFAHREN
- Akquise
- finanzielle & rechtliche Unterstützung
nachfolge &
testament
- Gestaltung & Strukturierung der Nachfolge
- Steueroptimierte Vertragsgestaltung
- Testamentsvollstreckung &
Nachlassverwaltung
MEHR ERFAHREN
- Steueroptimierte Vertragsgestaltung
- Testamentsvollstreckung &
Nachlassverwaltung
GANZHEITLICH. PARTNERSCHAFTLICH. KOMPETENT.
GANZHEITLICH.
PARTNERSCHAFTLICH.
KOMPETENT.
Vermögen & Management
STRATEGISCHE THEMENFELDER
- Vermögensallokation – Analyse, Strukturierung und Optimierung Ihres Portfolios
- Nachhaltige Anlageklassen
- Neuausrichtung des Vermögens hinsichtlich Wünsche, Ziele und Risiko-/Renditeprofil unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte.
- Lösungen zum Schutz des Familienvermögens
- Optimierung durch Holdingstruktur und Vermögensverwaltende Gesellschaften
- Einbindung von Stiftungen, insbes. bei Nachfolgekonzepten
ANALYSE IHRER FINANZEN
- Aufgrund der zur Verfügung gestellten Daten erstellen wir einen Status Quo Ihrer aktuellen Vermögens- und Finanzsituation
- Im Rahmen einer darauf aufbauenden Vermögens- und Finanzplanung zeigen wir Ihnen Optimierungspotentiale auf
LAUFENDE BETREUUNG
- Regelmäßige Update Gespräche
- Begleitung zu Bankterminen, Vermögensverwaltern, Rechtsanwälten & Notaren
- Koordination aller Partner
- Auf Wunsch: Überleitung an exklusiv ausgewählte Netzwerkpartner
Immobilien
Wirtschaftlichkeitsanalysen
- Wir überprüfen bestehende Investitionen und unterstützen Sie bei Fragen rund um Ihre Immobilie
- Wir übernehmen Rentabilitätsberechnungen für geplante Investitionen inklusive realistischer Einschätzung
Akquise
- Wir finden Investitionsobjekte mit Potential (Rendite, Wertsteigerung) an geeigneten Standorten
- Wir helfen Ihnen Risiken zu vermeiden
Finanzielle & rechtliche Unterstützung
- Wir betreuen den Kauf- oder Verkaufsprozess und erstellen Ihr Finanzierungskonzept
Nachfolge & Testament
GESTALTUNG UND STRUKTURIERUNG IHRER NACHFOLGE
- Frühzeitige Entwicklung einer optimalen Unternehmens- und Vermögensstruktur für die Nachfolge
- Heranführung von Nachfolgern an das Familienunternehmen / -vermögen
- Einbindung von Stiftungen, Holdingstrukturen und Vermögensverwaltenden Gesellschaften
STEUEROPTIMIERTE VERTRAGSGESTALTUNG
- Optimierung der Erbschafts-/Schenkungsteuer im Unternehmensbereich
- Nutzung sämtlicher steuerlicher Freibeträge (Ehegatten, Kinder, Enkel)
- Immobilien im Familienbesitz: Verkauf statt Schenkung
- Abmilderung der Steuerprogression durch "Familiensplitting"
TESTAMENTSVOLLSTRECKUNG UND NACHLASSVERWALTUNG
- In Kooperation mit Notaren: Gestaltung von Testamenten sowie Erb- und Schenkungsverträgen, Notfallkoffer, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
- Weitere Informationen zum Erb-, Vorsorgerecht und zur Vermögensnachfolge finden Sie bei SKP Recht.
